Intégration CRM
Gardez vos clients, vos prospects et votre entreprise connectés.
Un CRM ne mérite son abonnement que si le pipeline correspond à votre façon réelle de vendre — et si quelqu’un peut l’entretenir après la mise en place.
Configuration · Capture des prospects · Pipelines · Notifications
Le travail
Le problème qu’un CRM règle est souvent le suivi.
Les demandes arrivent par formulaire, courriel, téléphone et message social. On s’occupe des urgentes, les autres dorment dans une boîte de réception, et le phénomène reste invisible. Des mois plus tard, impossible de dire combien d’occasions ont simplement été oubliées.
Nous configurons un CRM selon les étapes que votre entreprise possède réellement, nous relions les endroits où arrivent les demandes et nous mettons en place les notifications qui déclenchent une réponse. Ensuite, nous formons les personnes qui l’utiliseront et laissons des notes écrites.
Les petites entreprises ont rarement besoin d’une plateforme de vente d’entreprise. Elles ont besoin d’une base de contacts propre, d’un pipeline de quatre ou cinq étapes honnêtes et d’un rappel fiable quand quelque chose attend.
Les données existantes peuvent souvent être importées; leur propreté détermine l’ampleur du travail.
Services
Un travail CRM qui aboutit à un système réellement utilisé.
Une configuration sans adoption, c’est du classement coûteux. Chaque mandat inclut une remise.
Mise en place et configuration du CRM
Structure de compte, propriétés, pipelines, vues et permissions configurés pour votre processus.
Intégration des formulaires de capture
Formulaires du site reliés au CRM pour qu’aucune demande ne dépende d’un courriel transféré.
Organisation de la base de contacts
Dédoublonnage, champs obligatoires, segmentation et norme de nommage qui restera compréhensible.
Configuration du pipeline de vente
Des étapes qui reflètent la réalité, avec une définition claire de ce qui fait avancer une occasion.
Flux de notifications par courriel
Alertes, règles d’attribution et rappels de suivi dirigés vers la bonne personne.
Acheminement des demandes clients
Des types de demandes envoyés vers des files distinctes, pour que les demandes spécialisées ne se perdent pas.
Automatisation entre outils compatibles
Relier les fiches CRM aux calendriers, à la facturation, aux outils de projet ou aux plateformes courriel lorsque les interfaces le permettent.
Formation et remise
Une démonstration pratique, des notes écrites et une courte période de soutien pour les questions.
Favoriser l’adoption
Un petit pipeline utilisé vaut mieux qu’un grand pipeline délaissé.
Les conseils de CRM d’entreprise produisent souvent douze étapes, quarante propriétés et une équipe qui retourne discrètement au chiffrier. Nous préférons configurer cinq étapes, trois champs obligatoires et une notification qui change vraiment les comportements.
La configuration est révisée avec les personnes qui l’utiliseront au quotidien, testée avec de vraies demandes et ajustée une fois avant la remise. La documentation est rédigée en langage clair, pas en terminologie de fournisseur.
- Étapes de pipeline convenues avec votre équipe
- Formulaires testés de bout en bout avec de vraies soumissions
- Nettoyage des doublons et des imports au besoin
- Règles de notification confirmées par les destinataires
- Séance de formation résumée ou enregistrée
- Période de soutien après la mise en service
Ce qui détermine le projet
- Nombre de pipelines et de rôles d’utilisateurs
- Volume et qualité des données existantes
- Nombre d’outils à relier
- Niveau d’abonnement exigé par la plateforme
- Inclusion ou non du marketing automatisé
Les frais d’abonnement sont payés au fournisseur du CRM. Certaines intégrations exigent un forfait supérieur ou un accès aux interfaces.
Des plateformes que nous pouvons évaluer avec vous
Le choix de la plateforme découle de votre processus, de votre budget et des outils que vous utilisez déjà. Nous évaluons les options en fonction du besoin, sans privilégier un fournisseur par défaut. Par exemple :
HubSpot
Solide pour le marketing entrant et la gestion des contacts; forfaits gratuits existants avec limites.
Zoho CRM
Ensemble de fonctions étendu et coût d’entrée plus bas; la flexibilité varie selon l’édition.
Autres plateformes compatibles
Pipedrive, des systèmes bâtis sur Airtable ou une plateforme que vous payez déjà, si les interfaces soutiennent le flux de travail.
Nous sommes un studio indépendant. Nous ne revendiquons aucun statut de partenaire certifié, aucune entente de revendeur ni aucune intégration garantie avec quelque plateforme que ce soit, à moins que ce statut ait été formellement accordé et puisse être vérifié.
Ce que nous ne promettons pas
- Que toute intégration soit possible sur n’importe quel forfait — les interfaces, permissions et niveaux déterminent ce qui peut être relié.
- Une migration de données parfaite. La qualité de l’importation dépend de ce que votre système actuel peut exporter.
- Une hausse des ventes attribuable au CRM seul : il soutient le suivi, il ne crée pas la demande.
- Le marketing automatisé, le démarchage à froid ou l’achat de listes de contacts — hors de notre portée.
Prochaine étape
Assurons-nous qu’aucune demande ne soit oubliée.
Décrivez comment les demandes vous parviennent aujourd’hui et où elles s’enlisent. Vous recevrez une plateforme recommandée, un design de pipeline et une portée claire.